张彩红   苏利平    内蒙古科技大学经济与管理学院

摘要：互联网金融的发展与普及，对内蒙古地区城市商业银行的生存环境造成了巨大的冲击。本文通过因子分析法，对内蒙古地区4家城市商业银行的的竞争力进行了实证研究。通过实证研究，得出了4家城商行的竞争力得分排名。并对提高和改善竞争力提出了相应的对策建议。

关键词：内蒙古地区城市商业银行；因子分析；竞争力

一、引言

内蒙古地处我国西部边陲，幅员辽阔，地势较高，经济模式以传统的农牧业和资源型产业为主。内蒙古地区现有4家城商行，分别是内蒙古银行、包商银行、鄂尔多斯银行、乌海银行。近几年各家城市商业银行为了更好的提升自己的竞争能力，不断加大了改革力度。尽管如此，受利率市场化、互联网金融和人工智能的影响，内蒙古地区城市商业银行的生存环境产生了深刻的变化。因而，内蒙古地区城市商业银行的创新转型问题迫在眉睫。

本文采用因子分析法，分析评价了内蒙古地区城市商业银行的竞争力。通过对比分析，找出了它们的劣势与不足，并且提出了相应的改善建议。

二、竞争力评价方法的确定、样本数据来源与指标构建

本文采用的因子分析法对样本量足有一定要求。因而选取了西部地区32家城市商业银行（包括内蒙古的四家城商行）为样本，以这些银行2014—2016年的数据为研究对象，进行了实证研究。该部分数据均是通过各家城市商业银行在官网公布的年度会计报告获得。  

在指标选取方面，本文共选取了五大类17个指标来评价内蒙古地区城市商业银行竞争力。具体指标如下：盈利性指标：资产利润率、净资产收益率、净利息收益率；流动性指标：流动性比率、存贷比、现金资产比率；安全性指标：不良贷款率、拨备覆盖率、单一客户贷款集中度、资本充足率；成长性指标：总资产增长率、净利润增长率、贷款增长率、存款增长率、中间业务收入增长率；创新性指标：中间业务收入比率。

三、实证分析

应用SPSS20.0统计软件中的因子分析法，可得出内蒙古地区城市商业银行竞争力状况的实证研究结果。

（一）公因子的提取

通过KMO和Bartlett检验，KMO的值是0.703，表明适合做因子分析。Bartlett检验的Sig值为0.000，适合进一步分析。根据特征值必须大于1的原则，选择前六个作为公因子，见表3.1

表3.1解释的总方差

通过因子分析法共提取出6个公因子。设综合因子用F表示，具体得出的各个因子分别用F1、F2、F3、F4、F5、F6表示。公因子的含义如下：F1资产质量和盈利能力综合因子，反映了银行信贷资产质量和盈利能力。F2成长性因子，体现了银行各项指标的增长率。F3流动性因子，是对银行流动性的反应。F4资本资产盈利性因子，反应了银行的资本与资产的盈利能力。F5安全性因子，该指标反映了银行的安全性。F6创新能力因子，反映了银行的创新能力。F表示综合竞争力。

   （二）内蒙古地区城商行和其他地区城商行竞争力对比分析

截止目前为止，西部地区共包括12个省、自治区、直辖市，共计40家城市商业银行。根据前面所得的各家城市商业银行竞争力值，我们按地区进行划分，求出了各地区城市商业银行的竞争力平均值，得到下图3.1

图3.1 西部地区各城市商业银行分地区竞争力排名

由图3.1可见，内蒙古地区城市商业银行的竞争能力排名情况，具体见下表：

表3.2 内蒙古地区城市商业银行各竞争力因子排名

由该表可见，内蒙古地区城市商业银行各竞争力因子均值排名比较靠前的是安全性和创新能力，成长性属于平均水平。而在资产质量和盈利能力、流动性水平、资本资产盈利能力能力方面较差。综合来看，内蒙古地区城市商业银行竞争力排名第10，比较靠后。

（三）内蒙古地区内部四家城商行竞争力对比分析

截止目前为止，内蒙古地区共计四家城市商业银行，分别是：内蒙古银行、包商银行、鄂尔多斯银行、乌海银行。这四家竞争力对比情况具体如下：

图3.2内蒙古地区各家城市商业银行竞争力比较

由图3.2整理可知，内蒙古地区四家城市商业银行的竞争力排名如下表：

表3.3内蒙古各家城市商业银行个竞争力因子排名表

     从表3.3我们可以分析得出，在内蒙古地区四家城市商业银行之间，鄂尔多斯银行在资产质量和盈利能力、成长性、流动性、安全性四个方面要优于其他三家城市商业银行。包商银行则在创新能力方面要远远高于其他三家城市商业银行。乌海银行在资本资产盈利能力方面优势明显。

四、研究结论及对策建议

综合以上分析发现，相较于其他西部地区城市商业银行，内蒙古地区城商行比较落后。而就内蒙古本地区来说，鄂尔多斯银行和包商银行的排名靠前。通过进一步对原始数据的分析，发现竞争力排名较为靠前的城商行主要优势有：资产质量较好，风险控制能力较强；市场定位比较明确，金融产品服务对象针对性强；非利息收入占比较高，创新能力较强。而竞争力排名靠后的城商行的不足之处有：资本资产盈利能力较差，流动资产比率过高。经营成本较高，收入利润率偏低；金融创新能力较差，中间业务收入占比偏低；风险管理欠缺，信贷风险较高。

因而，内蒙古地区城商行可以从以下几个方面入手提高竞争力：首先，精准市场定位，突出自身优势，寻找差异化发展。其次，提升电子化智能化服务水平，既可以节约成本，又可以加强客户对银行的忠诚度。再次，加强金融创新。金融机构可以通过建立大数据平台，实现信息资源共享，进行流程改造升级，为广大客户提供更加快捷和人性化的金融服务。最后，加强风险管理，尤其是信贷风险管理。商业银行应及时了解信贷资产投放风险，加强信贷资产的事前调研，事中监管以及事后调查，尤其是事后调查不能流于形式。

需指出的是，西部地区各家城市商业银行应注意各自发展的特殊性，结合当地的实际情况开展业务，而不能照搬别人成功方面的经验。

参考文献：

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[2]高婷，杨晓丽．我国中小上市商业银行的综合竞争力评价[J]．经济论坛，2017，(04)：75－78．

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