邓天锡 福建省漳州台商投资区交通运输局

摘要：市场经济条件下，国际货运代理企业要实现可持续性发展，就必须努力提升企业竞争力。因此，科学评价国际货运代理企业竞争力十分必要，通过竞争力评价，可以了解企业目前的竞争力状况及存在的问题，有利于国际货运代理企业有针对性地进行经营改善和采取提升竞争力措施。文章着眼于国际货运代理企业竞争力评价指标体系的构建，在确定国际货运代理企业竞争力指标体系时采用层次分析法，使用综合定量和定性的方法对系统内的因素和计算方法进行逐项分析，通过各级系数值核算结果，可以分析国际货运代理企业的竞争力情况和特征。

关键词：国际货运代理企业；竞争力特点；设计原则；竞争力评价；指标体系

一、国际货运代理企业竞争力的特点

国际货运代理企业的竞争力一般具有以下四个基本特点:

（一）价值创造性

国际货运代理行业隶属于现代服务业，国家于2012年先后在北京、上海、福建等地试点营改增后，把国际货运代理业划归为物流辅助行业。他的产品就是所能提供的货运物流项目，包括海运、空运、陆运、多式联运、仓储、配送、包装等一系列服务项目。企业在完成这些服务时，可以创造四种价值：一是创造客户价值，通过为客户提供一流的物流服务，全面地支持客户发展，为客户创造价值；二是创造股东价值，能够为股东提供持续、稳定、高水平的价值回报；三是创造员工价值，能够为员工创造良好的成长和发展空间，让员工与企业的发展共同成长；四是社会价值，能够回报社会，为国民经济持续稳定增长做出贡献。其中，创造客户价值是创造其他价值的基础和保障。

国际货运代理企业竞争力的价值创造性这一特点要求企业必须不断提高竞争力，以实现价值最大化。在以产品和服务为竞争武器的时代，拥有最佳产品和服务的企业具备了发展成为行业领先者的可能，但在获取竞争优势地位的同时，除了不断改进产品和服务来维持市场竞争格局，必须具备经营创新能力，以保持和提高价值创造力。当经营环境发生突变时，经营能力的刚性和惯性让传统企业难以转身，破坏者往往能够以一种新的价值创造方式“戏弄”行业巨头。实际上，影响这些领先者及时实施变革的最大因素来自于经营理念方面的误区，那些我们习以为常的定律、规则往往就是阻碍创新的最大敌人。当企业经营一帆风顺时，管理者注意的是市场份额和财务数据，而企业经营中最为关键的机制——价值创造方式的创新却被忽视，进而以价值创造为核心的商业模式也一同被束之高阁。商业模式创新不仅发生在高新技术产业，也同样活跃在各个领域中。在国际货运代理服务业，传统方式正在向精细化、人性化的现代物流服务方式转变。可以说，现代国际货运代理企业的竞争已不单单是产品和服务的竞争，而是价值的竞争。

（二）可延展性

国际货运代理企业的竞争力同一般企业的竞争力一样具有延展性。当一企业在某些方面具备竞争优势，那么这些优势就有可能带来其他需求。延展性是指企业能够从某一方面的竞争能力衍生出其他新产品或新服务以满足客户的需求。即企业的优势竞争力包含着核心技术，而这些核心技术与其他企业资源相互配合形成其他产品或服务。在延展过程中，起着决定性作用是企业的核心技术。竞争力延展性的发挥需要企业的内部推动，也就是竞争力的转化是需要一定的力量。只有竞争力得到延展，才能使企业满足客户的不同需求，包括当前的需求和潜在的需求。企业多元化发展正是延展性功能的一个体现。以跨国货运代理企业为例，他们一个很突出的竞争力优势是广阔的全球网络，这个优势就能给他们带来海运、空运、多式联运、集运、配送等一系列的竞争力。

（三）独特性   

独特性也被称为异质性，即企业的竞争力是唯一特有的，现有的和潜在的竞争对手所没有的。而且此竞争力难以模仿和替代。否则，如果没有此独特的竞争力，企业就无法建立持续的竞争优势。

优秀的国际货运代理企业的独特竞争力体现在市场中就是在某一领域或业务方面的垄断或绝对优势。也就是在服务项目的特殊和领先。体现在公司内部就是组织的特性，包括企业的运作模式、营销方式、规章制度，企业员工的素质、能力、观念以及行为方式等。国际货运代理企业竞争力的独特要能够使客户感受得到，如果能做到高性价比就更好了。目前许多国际货运代理企业也寻求着企业的独特竞争力，许多企业也正是依靠独特竞争力支撑着企业运转。比如，台湾立盟国际货运，从成立之初就以做鲜货为特长，再后来发展航材业务，积累了不少可贵的经验，利用全球网络优势，使这一业务服务在海内外享有盛誉，许多航空公司都指定此公司进行航材运输。因此，国际货运代理企业要提升自己的竞争力，就必须注重差异化经营，拥有独特的产品和服务。

（四）动态性   

国际货运代理企业的竞争力不会是固定和稳定的，他随时都在变化着。随着经济发展和科技的发达，内外部环境和行业作业手段也会随着变化。企业的竞争力会经历产生-成长-赶超-被赶超或减退-衰亡。一方面，企业竞争力会因为政策、国际形势、产业动态、市场结构等的变化而变的不相适应和无竞争力；另一方面，企业竞争力因市场竞争行为随时会被竞争者赶超。企业竞争的优势或劣势不是长久不变的，优势企业有可能转为劣势企业甚至灭亡，劣势企业可能升为优势企业。比如在厦门市场，现在的领头企业和十年前完全发生了变化，空运企业如厦门特运、宏高、泰达等在十几年前还排在前五名，但是现在连企业都消失了。

所以，企业在竞争力优势形成之后，必须进行再培育和提升，时时关注市场的变化，根据行业发展方向和自身特点对企业资源重新配置和提升战略和管理水平，让企业竞争力始终保持优势。

二、国际货运代理企业竞争力评价指标体系的设计原则

    国际货运代理企业具有一般企业的性质，同时又具有货运代理企业的特殊性。货运物流经济的特点是资本密集型，因此有些国际货运代理企业也拥有大量的资本，如中远、中海、中外运等大型国际航运企业，许多企业具有一定规模，有的中型企业也具有集团性质。而目前国际货运代理市场更多的是中小国际货运代理企业，也是是重要的竞争参与者。国际货运代理企业竞争能力是由相互联系、相互作用的若干要素构成的有机整体，可称为一个系统。国际货运代理企业竞争能力的系统性要求需要建立系统的指标体系来进行评价。国际货运代理企业竞争力指标体系中的指标有的可以定量，也可以定性。指标体系的构建是评价的关键, 关系到评价的可行性以及评价结果的合理性。所以，在确定国际货运代理企业竞争能力的指标体系时，应遵循以下基本原则：

    （一）科学性原则

评价指标体系要求理论与实际相结合，它必须是对实际的客观的科学描述。国际货运代理企业竞争力涉及的因素很多，如何科学的设计出具有代表性和关键性的指标，是设计指标体系的关键和难点。指标的科学性体现在指标的清楚、简练、可操作，符合实际。此外，指标评估的内容和方法也要有科学的规定，每个指标的概念和计算方法要科学、准确。

（二）系统性原则

    国际货运代理企业竞争力是由许多要素构成的有机整体，是一个系统。企业竞争力的强弱是由诸多因素决定，因此，对竞争力的评估就必须遵循系统性原则，进行系统的设计和系统的评价，才能全面综合地对竞争力做出合理地评估。

    （三）可行性原则

指标体系的设置应尽量与行业的实际、企业的情况相统一，根据国际货运代理企业应具有的特征及我国国际货运代理企业现阶段的实际情况，使评价指标所需的数据和结果易于收集。

除了以上基本原则，所设计的各项指标，还必须具有全面性、重要性、可比性、稳定性和代表性。

根据以上原则，设计的竞争力评价体系力求达到：

    1.全面评价国际货运代理企业竞争能力的内在、外在特征，潜在发展能力。

    2.能够比较科学地对多个企业的竞争力进行评价、排序。

    3.根据评价结果，进行不同国际货运代理企业竞争力的分析和比较，找出企业优势、差距。

    4.能为国际货运代理企业提升竞争力提供对策思路。

三、国际货运代理企业竞争力评价指标体系的设计

（一）确定指标体系的方法

     本文在确定中国国际货运代理企业竞争力指标体系时采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）。AHP是美国运筹学家匹兹堡大学教授萨泰（A.L.Saaty）于1973年提出的一种系统分析方法，是分析多目标、多准则复杂问题的决策方法。其基本原理是将所研究的对象作为一个系统，确定在系统中的各种因素的状态和相互之间的关系，建立有序的层次结构，把相关联的因素放在同一层次中，使用综合定量和定性的方法对系统内的因素运进行逐项分析，然后比较不同层次的因素，对各项因素分别给出相对重要性，并计算出相应权重。本文省略了对国际货运代理企业竞争力指标体系中各指标权重的计算，其计算方法是运用层次分析法构建判断矩阵，然后进行一致性检验。基于文章研究和关注的侧重点是国际货运代理企业竞争力指标体系本身和应用，本文对指标体系中各指标权重的具体计算检验过程就不详细表述。我们所建立的各判断矩阵具有满意的一致性，国际货运代理企业竞争力评价指标体系具有总体满意的一致性。这种多层次的分析结构模型，根据系统的特点和基本原则，对各层的因素进行对比分析，对指标优劣进行排序，具有科学性、实用性、系统性、简洁性的特点。

（二）竞争力评价指标体系的构成(因素分析及评价计算方法)

    笔者设计的国际货运代理企业竞争力评价体系主要从业务能力、管理能力、财务指标、服务质量、信息系统、规模指标、发展潜力七个方面来进行构建与分析。这些指标的选择是根据国际货运代理业的特征和竞争力的基本内涵, 借鉴相关的研究经验和研究成果，结合笔者行业从业经验，也寻求了行业专家的意见，得到广泛认可。

1.业务能力

    国际货运代理企业竞争力集中体现在实际业务能力。这是企业竞争力的突出表现也是竞争力评价的重要方面。具体评价指标体现如下:

（1）操作能力。操作能力是国际货运代理企业经营的重中之重，是竞争力的关键指标。包括订舱效率、制单效率、出错率、人均操作票数和解决突发问题的能力。

     计算方法：

     订舱效率=单位时间内的定舱数量。

     制单效率=单位时间内的制单数量。

     人均操作票数=平均每个月每个操作人员的操作票数。

（2）市场销售能力。企业的竞争力是在市场中体现出来的，是通过为更多的客户创造价值，这就必须靠市场销售来实现。市场销售能力通过市场占有率、市场拓展力、顾客忠诚度来评价。

     计算方法：

     市场占有率=主营业务的收入/同行业主营业务收入总额

     市场拓展力=考察期内的营销费用总额/考察期内服务额

     客户忠诚度=100名公司客户/100名客户同时与其他公司合作的数量

（3）服务功能。主要体现在服务的广度以及服务类型。包括海运、空运、陆运、仓储、报关、和其他特殊服务的各项比例。

    计算方法：各种服务所带来的收入/企业总收入。

（4）获取优势运价的能力。指是否有优势航线，公司价格与市场平均价格相比是高、平、还是低。

2.管理能力

管理能力是企业运营好坏的根本，是运转正常的必要因素。管理是否科学直接影响到国际货运代理企业竞争力发挥。包括以下指标：

（1）人力资源水平。人力资源是企业竞争力的源泉,是所有竞争力因素的缔造者和控制者，体现在员工的观念素质、受教育的程度、信息掌握水平、管理人员的综合素质方面。

计算方法：

员工受教育的程度：各学历水平人数/公司总人数

员工的观念素质：通过对各个指标进行打分, 强5分, 较强3分, 弱1分。包括效益观念、竞争观念、集体主义观念等。

员工信息水平：进行打分,很熟悉5分、较熟悉3分、不熟悉1分。

管理人员的综合素质：管理人员平均年龄、管理人员平均管理年限。

（2）企业文化。企业文化是提升企业竞争力的动力,是一个隐蔽性比较强的因素。但是能否正确的制定、理解、和执行，将关系企业的方向和经营水平, 因此要把企业文化作为企业竞争力的一个指标,主要通过适应性、聚合力、建设投入率来衡量。

 计算方法：

     适应性：通过对企业的文化认识、参与度、是否有创新氛围进行打分：4分

(高)、3分(较高)、2分(一般)、1分(低)。

     聚合力=企业全部要素产出率/行业全要素产出率

     建设投入率=某时期用于企业文化建设的投入总额/企业主营业务收入

(3) 组织能力。企业经营的好坏很大程度上取决于企业的组织能力，我们通过组织结构的合理性、组织的外向拓展力、组织的协调力、组织的知识运用能力来衡量。

组织结构的合理性：也就是组织结构在企业运营过程中的合理性。包括架构的合理、职能部门的合理、人员和信息沟通是否有问题。可以通过对本企业的这些方面进行评价打分。

组织外向拓展力：反映企业对外拓展的能力。组织外向拓展力= 在发展拓展方面的投资/企业主营业务收入

协调能力=N项问题实际完成日数/N项问题规定完成日数

    知识运用能力=新技术带来的收入/企业总收入

(4)社会效应。企业管理优劣也体现在社会效应方面,社会效应体现在企业经营权利、社会责任成本、社会贡献方面。

    计算方法：

    企业经营权利系数=Σki×pi÷ps

其中: ki表示各项经营权的权重; pi表示企业目前拥有的经营权项目;ps表示国际货代企业应该拥有的经营权数量,pi=0时,企业没有经营权;pi>1时,企业有经营权。

社会责任成本:是企业在经营过程中对社会造成的不利影响而付出的成本。

社会责任成本率=社会责任成本/物流业务收入

    社会贡献率=企业平均社会贡献额/平均资产总额

（5）制度健全度。企业制度是企业生存与发展的体制基础；是企业员工的行为规范；是企业高效率之源；是企业经营活动的体制保障。包括企业的人事制度、管理制度、绩效考评制度、培训制度、民主管理制度等一切规章制度。

3.财务指标

财务指标因为有数据的体现更能直观的看出企业经营状况。财务状况关系和制约着企业的一切能力。因此企业的财务能力也是评价竞争力的指标。包括以下具体指标：

（1）成本支出。一家企业的竞争力很大一部份受企业成本支出的影响，这个影响甚至是致命的，许多企业倒闭的案例都说明了成本支出严重的因素。成本支出体现在平均成本和成本比率。

计算方法：

平均成本：平均成本（元/吨）：报告期内成本总额/报告期内货物吞吐量

成本比率=（报告期内成本总额/报告期营业收入总额）×100%

（2）营运能力。反映企业的经营状况。通过应收账款周转率、总资产流动率、营业利润增长率来体现。

 计算方法：

     应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额

     总资产周转率=销售收入/平均资产总额

     营业利润增长率＝本年营业利润增长额/上年营业利润总额×100％

（3）经营安全能力。反映企业的偿债能力。通过流动比率、资产负债率来体现。

     计算方法：

     流动比率=流动资产/流动负债

     资产负债率=负债总额/资产总额

（4）盈利能力。反映企业的获利的程度。通过主营业务利润率、总资产报酬率、资本收益率来体现。

     计算方法：

     主营业务利润率=利润总额/主营业务收入

     总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额

     资本收益率=净利润/实收资本

4.服务质量

    除价格外，服务质量是客户最重要的需求。服务质量的好坏将直接影响客户的流失率。包括以下指标：

（1）任务完成质量。国际货运代理企业的本职工作就是要把货主委托的任务完成，也是企业的工作目标。任务的完成质量体现着企业的实力。通过准时交付率和完好送达率来体现。

计算方法：

准时交付率=（准时交付次数/运输总次数）×100%

    货物完好送达率=（完好送达次数/运输总次数）×100%

（2）服务态度。国际货运代理业属于服务业，服务态度关系着客户的选择和企业的业绩。包括沟通时的反应、服务的及时性、服务品质。

 计算方法：通过问卷分别进行评价打分

（3）客户满意度。通过老客户预约率、新客户成长率、顾客投诉率、顾客对企业信用评价等级来体现。

 计算方法：

 老客户预约率=（老客户主动定舱数/旧客户数）×100%

 新客户成长率=（本月新客户销售收入-上月新客户销售收入）/上月新客户销售收入

    顾客投诉率=（顾客投诉次数/全部服务次数）×100%

    顾客对企业信用评价等级：打分，优（4分），良（3分），及格（2分），不及格（0分）

5.信息管理系统能力

信息管理系统的应用直接影响的企业的工作效率和服务质量，进而影响企业的经营能力。现代物流巨头企业都有着先进的强大的信息管理系统。通过以下两方面指标来体现：

（1）系统应用范围。包括是否覆盖了操作系统、销售系统、财务系统、跟踪系统等方面。

     计算方法：系统数量或覆盖范围/企业应该拥有的系统数量或覆盖范围

（2）系统的先进度。先进的系统体现在不重复工作、操作方便、提高工作效率。包括系统的灵敏度和系统的更新速度。

    灵敏度指系统的反应速度和准确度。可通过评价打分，高（3分），一般（2分），低（1分）

    更新速度指系统不断进行改进提高以适宜新的行业变化和操作需求的速度。可通过评价打分，及时（3分），一般（2分），不及时（1分）

6.规模指标

    规模反映该企业的经营业务总量大小和达到的水平层次。是企业强大竞争力的基础。可以从以下方面进行衡量：

（1）公司规模 。包括国内国外规模，各分公司内部规模。

     计算方法：

     国内国外规模：国内外分别有几家分公司，其中国外包括代理公司。

     各分公司内部规模：总人数、公司内部职能部门配备是否完善。

（2）运输规模。用各种货物运输方式的货物运输总量来衡量。

     计算方法：计算统计每年海运整柜柜量、海运散货立方数、空运吨数。

（3）产值规模。用企业当年国民生产总值GNP来衡量。

     GNP=GDP+来自国外的要素收入-向国外的要素支付

GDP=工资+利息+利润+租金+间接税+企业转移支付+折旧

7.发展潜力

    发展潜力是企业可持续发展的体现，反映企业未来的竞争力。根据行业特点，通过以下方面衡量：

（1）企业文化观念。包括人员素质、文化理念契合度。

     人员素质：最直接的方法就是企业员工的平均文化程度，其计算公式为:

（2）企业信誉。包括品牌行业地位、后期服务评价。

    品牌行业地位：通过评价打分，突出（3分），一般（1分）

    后期服务评价：通过评价打分，很好（3分），一般（1分），不好（0分）

（3）企业与各方面的关系。包括持之以恒地关心客户、与船公司航空公司保持良好关系、与海关的良好关系。

分别进行评价打分：是（3分），一般（2分），否（0分）。

（三）国际货运代理企业竞争力评价指标体系结构表

综上所选指标，并对各级指标分别标注权重，建立国际货运代理企业竞争力评价指标体系结构，如下表1所示。

    第一层为目标层；第二层为一级指标，也叫准则层；第三层为二级指标，也叫因素层；第四层为三级指标，也叫子因素层。

表1 国际货运代理企业竞争力评价指标体系

四、国际货运代理企业竞争力评价方法

    本文评价方法是利用系数法。分别分析计算出各级指标系数，进而得出最终竞争力系数。通过系数值的大小进行评价竞争力。

    在核算中首先算出各个三级指标系数值,其核算原理为：

各三级指标系数值为各项三级指标数值与相应的地区（或行业或所有要进行比较的企业）平均值的比值, 计算公式为：

    三级指标系数值=三级指标数值/该指标平均值

    其余各级指标系数值计算公司：

    二级指标系数值=三级指标系数值加权平均值

    一级指标系数值=二级指标系数值加权平均值

    目标系数值=一级指标系数值加权平均值

    通过各级系数值核算结果，可以分析国际货运代理企业的竞争力情况和特征。

    通过此方法，可以针对某地区或某些特定企业的各家企业竞争力进行比较，通过一级指标的系数大小对企业的各个方面进行分析比较，以及对总体竞争力进行排序比较。从而衡量企业在市场竞争中的地位和竞争位势的高低，找出企业的弱点和劣势，进而分析行业走向和发展前景，研究制定企业提升竞争力的应对思路和策略。

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