马洪涛 宋跃晋 广东药学院医药经济学院

基金项目：广东省软科学研究项目《药品注册中知识产权保护机制的研究》 项目编号：2015A070704061

摘要：中国医药制造业目前产业基础和综合实力均较强，但产业结构不合理、集中度低、退出壁垒高等问题却长期制约着整个产业的发展。本文运用传统产业组织理论的SCP范式分析中国医药制造业的产业组织状况，提出了提高中国医药制造业产业组织力的相关建议。

关键词：医药制造业；产业组织；SCP

医药制造业是知识和技术密集型行业，具有刚需、高附加值、高社会效益的产业特点，包括化学药品、原药制造、化学药品制剂制造、生物与生化制品制造、兽用药制造、中药材及中成药加工等完整的产业体系。2013年全国医药制造业主营业务收入达20592.93亿元，制药量全球第二。

1、理论来源

1959年，哈佛经济学教授贝恩在《产业组织》一书中总结了哈佛学派的研究成果，系统地提出了产业组织理论的基本框架，即按结构-行为-绩效三方面来分析产业，形成了“市场结构-市场行为-市场绩效”的SCP范式，使得产业组织理论体系规范化。SCP范式中市场结构决定着产业的市场行为，而两者又合力决定了市场绩效，三者之间互相联系、互相影响，优化产业组织必须从这三个方面同时进行。

2、研究方法和数据来源

本文采用定量分析与定性分析法相结合，依照SCP范式，从市场结构、市场行为和市场绩效三个角度来分析。本文原始数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》、《中国统计年鉴》。

3、SCP分析

3.1 组织结构分析

组织结构是对市场内部竞争、价格形成等产生战略性影响的市场组织特征，评价组织结构的指标主要是市场集中度，产品差异化程度和进出壁垒的高低。

3.11市场集中度

如表1，2005-2013年我国医药产业市场集中度CR₄均处于10%之下，CR₈在11%到17%之间波动。根据产业组织相关理论，当CR₄<30%时产业结构是原子型，说明目前我国的医药市场更偏向于竞争性市场。德国在1991年医药产业的CR₄已经是28%，1993年英国CR₄达到35%，日本1996年医药产业的CR₈达到44%。可见与发达国家相比，我国医药产业的市场集中度明显低下。         

表1：2005-2011年我国医药产业市场集中度

3.12产品差异化

产品差异化指某一产业内具有竞争关系的企业生产的同类产品在物理性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在的差异而产生的产品间的不完全替代，其强调的是同类产品间的不完全替代。目前中国医药制造业大部分是低水平重复生产，靠价格谋求竞争优势，药品市场上技术含量和附加值低的药品大量剩余，而技术含量高、附加值高的药品却又不足，而且产品多为仿制药，创新能力差，产品质量和技术的差异化竞争并不明显。

3.13进出壁垒

进入壁垒的概念也是由贝恩首先提出，其义为产业中原有企业相对于潜在进入企业的优势，这一优势体现在原有企业能够持续地使产品价格高于竞争水平之上，同时又不会吸引新的企业进入。医药制造业相对于自然垄断行业，其进入壁垒较低。2013年我国医药医药工业总产值增长率为18.7%，工业成本费用利润率分别为11.24%，高于全国平均水平，从医药制造业企业数目多和市场集中度很低的现状也可以推断出我国医药制造业目前的进入壁垒相对较低。

退出壁垒是指企业在退出某个行业市场时遇到的阻碍。它由资产专用性沉没成本和政策法律限制等多个因素构成。我国目前的就业形势非常严峻，结构调整和失业等问题导致本该退出的的药企难以根据市场机制自然退出，使得我国医药制造业的退出壁垒很高。从国情来看，就业压力和社会负担会较长时间的存在，在短期内我国医药制造业的退出壁垒较高现状是很难改变的。

3.2组织行为分析

组织行为是指企业在市场上为达到某个目标（如：实现利润最大化，增大市场占有率等），而不断调整以适应市场要求的行为。包括企业的定价行为、广告行为和兼并行为等。医药制造业的组织行为难以量化研究，本文拟从研发强度和并购与重组两个方面来分析。

3.2.1研发强度

2011-2013年医药制造业研发经费投入强度分别为1.46%、1.6%、1.69%，高于一般工业水平，但与欧美日韩等发达国家相比，投入强度还远远不够，如表2所示

表2：主要国家医药制造业研发经费投入强度情况

3.2.2并购与重组

    国家鼓励研发和生产、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的产业链整合，提高资源的优化配置效率；鼓励同类产品企业的联合和优势企业的兼并行为，促进资源向优势企业集中，实现产业的规模化、集约化，形成一批具有对医药产业发展有带动作用的大型企业集团，促进医药产业的国际竞争力。2015年并购金额最高的前五大行业分别是高端设备制造业、房地产业、软件传媒业、医药制造业以及批发零售业，而批发零售业、采矿业、房地产业、医药制造业以及化工产业，并购数量位居前五位。在国家鼓励医药行业兼并重组的良好政策环境下，一些企业开始调整发展战略，比如：2013年7月，中国医药以换股的方式合并河南天方药业。2015年4月，上海凯宝拟使用1亿万的自有资金设立上海凯宝产业投资基金公司，也推进了医药行业的并购。

3.3组织绩效分析

    组织绩效是指一定的组织结构在某时期内，由一定的组织行为所形成的价格产量、成本利润、产品质量以及技术进步等方面的最终经济成果。通常用利润率、工业增加值增长率产品销售率和R&D强度作为综合评价我国医药制造业组织绩效的指标。从表3中可以看出总体增长趋势良好，增长速度大于GDP的平均增长速度，一般来说可以归类为绩效良好。

表3：中国医药制造业的市场绩效(单位:亿元)

              资料来源：2007-2014《中国统计年鉴》及国家统计局网站

4、结论

   中国医药制造业产业组织总体水平较为滞后，多数重要指标远远落后于发达国家。产业的市场集中度低，差异化竞争不明显，进入壁垒相对较低同时退出壁垒较高现状却很难改变，与欧美日韩等发达国家相比，投入强度也远远不够。值得欣慰的是医药行业兼并重组环境良好，组织绩效表现良好。

参考文献

[1]http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rdpcgb/qgkjjftrtjgb/中华人民共和国国家统计局>>全国科技经费投入统计公报

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[4]J.S.Bain(1956),Barriers to new competition,Cambridge,MA:Harvard University Press.