——基于上市银行年报管理层致辞关键词的统计分析

王硕

1.厦门国际银行博士后工作站   福建厦门  361001

2.上海财经大学博士后流动站   上海   200433

摘要：银行是中国金融的核心部门，银行的战略重点在一定程度上反映出国家经济的走势。本文通过对35家上市银行的60份管理层致辞进行分析，发现上市银行管理层普遍关注“发展”“金融”“服务”“经营”“提升”“风险”“疫情”“防控”等关键词。这说明上市银行的管理层普遍认为发展仍然是未来较长时期的主流，服务成为银行业未来发展的关键，内源性增长成为银行发展的引擎，风险仍然是银行关注的焦点。同时，短期内银行仍需高度重视疫情防控，对内做好疫情防控工作，对外预防疫情回潮带来的经济冲击。国有银行的管理层更关注全球视野和社会责任。同时，不同的银行也有自己的侧重，如建设银行关注住房市场，交通银行关注财富管理等。股份制银行的管理层更关注管理能力建设和战略能力建设。同时，渤海银行和民生银行强调合规，光大银行和兴业银行强调财富管理能力建设，华夏银行、浦发银行和兴业银行更加关注绿色金融。城市商业银行的管理层更关注科技能力和业务能力建设。同时，锦州银行与泸州银行强调处置能力建设，宁波银行与苏州银行强调科技赋能，南京银行强调内外协同，哈尔滨银行结合自身业务特点强调农机业务等。农村商业银行的管理层更加注重业务转型与业务能力建设。同时，广州农商行结合自身业务特点更加强调出口业务，九台农商行强调经营结构和资产负债结构调整。

关键词：商业银行；TextRank；战略重点

2020是不平凡的一年，中国银行业克服了疫情的挑战，完成了普惠金融的任务，为国家经济稳定健康增长做出了重要的贡献。2021年注定更加不凡，在建党一百周年的重要历史时刻，在国家 “十四五”规划开局之际，作为中国金融领域最为重要的机构，商业银行必将承担更为重要的责任，作为金融体系最为重要的组成部分，商业银行的未来战略也将会对中国的经济发展产生重要的影响。本文通过对上市银行2020年报中董事长和行长致辞进行分析，尝试探寻银行业未来的战略重点。

一、上市银行管理层关注重点

本文通过对全部AH股上市银行2020年报管理层致辞进行整理，共获得的35家银行党委书记、董事长、行长等管理层致辞合计60份。在处理方法上，本文采用TextRank算法提取每份致辞中的前20位关键词进行统计分析。TextRank算法是一种基于图的用于关键词抽取和文档摘要的排序算法，由谷歌的网页重要性排序算法改进而来，它利用一篇文档内部的词语间的共现信息（语义）便可以抽取关键词，它能够从一个给定的文本中抽取出该文本的关键词、关键词组，并使用抽取式的自动文摘方法抽取出该文本的关键句。首先，本文通过将60份管理层的合计1200个关键词进行汇总，统计出现频率最高的50个关键词观察全体银行的共同关注点，本文发现“发展”“金融”“服务”“经营”“提升”“风险”“疫情”是上市银行最为关注的关键词。

表1 上市银行管理层致辞前50大关键词

资料来源：银行2020年年报

（一）银行业共同关注重点

本文发现，商业银行在关注重点上存在较大的一致性，商业银行大多对未来的发展充满信心，相信发展是未来较长时期的主流；商业银行大多认为银行业需要向精细化管理转变，把服务作为未来发展的关键；商业银行大多认为商业银行应该提升经营能力，向内源性增长转变；商业银行大多认为商业银行应该高度关注风险问题，具体的统计情况如下：

1.发展仍然是未来较长时期的主流

 在总计60份的样本中，“发展”共出现了“57”次，出现频率在所有关键词中排名第一。这反映出，尽管面临着疫情冲击、经济放缓等外部环境的压力，整个银行业仍然看好中国长期发展的基本面没有改变，对未来充满信心，因此仍然将“发展”作为长期坚持的主旋律。“金融”共出现“43”次排名第二，反映出银行业坚守“金融”本质的决心。

2.服务成为银行业未来发展的关键

 “服务”在所有的关键词中排名第三。随着国家由高速发展向高质量发展转变，银行业也需要向精细化、人性化方向转变。服务成为商业银行获取竞争优势的主要手段。

3.内源性增长成为银行发展的引擎

“经营”和“提升”分别出现了38次和34次，排在所有关键词的第4位和第5位，反应银行业提高经营水平、提升管理能力的迫切愿望。目前银行业整体估值偏低，外源性增长的空间较小，追求管理提升，强调内源增长将会成为银行发展的引擎。在内源增长的同时，不断提升经营水平，增强服务实体经济的能力，是商业银行应尽的义务和应有的担当。

4.“风险”仍然是银行关注的焦点

“风险”共计出现32次，排在所有关键词的第6位，反映出风险管理仍然是银行业关注的焦点。银行业是高杠杆行业，风险管理能力是商业银行最为重要的能力，在科技迅速发展的金融，利用大数据、金融科技等手段不断提高自身的风险管理能力，成为商业银行孜孜以求的目标。

（二）“疫情”“防控”是短期内重点关注的方向

如果将“疫情”与“防控”一同计算，则总计出现44次，将会排在所有关键词的第二位，体现了商业银行管理者的重视。2020年突如其来的疫情给经济社会发展造成了巨大的影响。虽然国内的疫情已经基本得到控制，但是国外的疫情仍然十分严重，疫情仍然是宏观经济的“灰犀牛”，短期内，银行一方面要做好自身的疫情防控，一方面要预防国外疫情再次回潮带来的经济冲击。

1.对内做好疫情防控工作

对内做好疫情防控，强化疫情防控责任主体意识、加强员工的健康管理和场所出入管理、做好防疫物资储备和场所消毒通风、避免企业内部人员集聚、引导做好疫苗接种工作、配合做好其他防控措施等。

2.对外预防疫情回潮带来的经济冲击

从认识上、战略上和措施上立足于持久战，做好风险预案与压力测试，防范国际疫情回潮带来的宏观经济冲击，以及前瞻防御对银行业可能带来的影响。

二、国有银行关注重点

本节统计了5家国有银行①的9份管理人员致辞，通过将9份管理层致辞合计180个关键词进行汇总，统计出现频率最高的20个关键词，本文发现，与银行业整体关注点一致，国有银行业重点关注“金融”“发展”“服务”“风险”“疫情”等方面。除此之外，国有银行还有自身独特的关注视角。

表2 国有银行管理层致辞前20大关键词

资料来源：银行年报

（一）国有银行关注方向共性分析

1.具有全球视野

作为中国、乃至全球最大的金融机构，国有银行的关键词更具全球视野。工商银行、建设银行、农业银行和交通银行的管理层致辞中都提到了“全球”这一关键词，体现了国有大行的格局和视野。

2.承担“扶贫”义务

在管理层致辞中，建设银行提到了“脱贫”，交通银行和农业银行提到了“扶贫”，邮储银行提到了“乡村”，体现了国有银行承担扶贫义务，支持普惠金融的责任担当。

（二）国有银行关注方向特点分析

1.建设银行关注“住房”

作为国有大行中房贷占比最高的银行，建设银行在关键词中提及“住房”是符合其定位的。在国家强调房地产调控的背景下，建设银行如何调整其业务模式，减少住房贷款的占比，将具有风向标的意义，值得后续持续关注。

2.交通银行关注“财富”

作为唯一一家总部位于上海的国有银行，交通银行一直强调其“财富管理”的能力建设。财富管理凭借其轻资本、抗周期的业务特点，其战略价值越发凸显。交通银行作为国内财富管理的引领者之一，其发展模式也值得同业学习借鉴。

三、股份制银行关注重点

本节统计了7家股份制银行②的11份管理人员致辞。通过将11份管理层致辞合计220个关键词进行汇总，统计出现频率最高的20个关键词，本文发现，与银行业整体关注点一致，股份制银行重点关注“发展”“服务”等方面，除此之外，股份银行也有自身独特的关注视角。

表3 股份制银行管理层致辞前20大关键词

资料来源：银行年报

（一）股份制银行关注方向共性分析

1.强调管理能力建设

在管理层致辞中，光大银行、民生银行、浦发银行和兴业银行都强调了“管理”。作为高度市场化的商业银行，“管理”能力建设是股份制银行获得持久竞争力的重要保障。

2.强调战略能力建设

在管理层致辞中，光大银行、华夏银行、民生银行、浦发银行和兴业银行都强调“战略”。在不确定性不断增加的宏观环境下，提高“战略”前瞻力和执行力，成为商业银行在不确定性环境中寻找确定性的重要手段。

（二）股份制银行关注方向特点分析

1.渤海银行和民生银行关注“合规”

也许是由于近些年来违规事件较多，渤海银行和民生银行的管理层致辞中都强调“合规”这一概念。随着监管机构对商业银行的监管强度不断加强，后续“合规”也将成为众多银行业经营机构重点关注的方向。

2.光大银行和兴业银行关注“财富”

光大银行和兴业银行作为股份制银行财富管理的头部集团军，不约而同的在管理层致辞中提到了“财富”管理。最为未来股份制银行业务竞争的主战场之一，财富管理规模和财务管理能力将会成为股份制银行获取竞争优势的重要领域。

3.华夏银行、浦发银行和兴业银行关注“绿色”

随着国家发布碳达峰与碳中和时间表和路线图，绿色金融成为市场上关注的焦点。作为股份制银行中的先行者，华夏银行、浦发银行和兴业银行的探索和时间将会为同业提供宝贵的经验。

四、城市商业银行关注重点

本节统计了18家城市商业银行③的33份管理人员致辞。通过将33份管理层致辞合计660个关键词进行汇总，统计出现频率最高的20个关键词，本文发现，与除了共同关注的“发展”“金融”“风险”和“服务”之外，城市商业银行也有自身独特的关注视角。

表4  城市商业银行管理层致辞前20大关键词

资料来源：银行年报

（一）城市商业银行关注方向共性分析

1.强调“科技”能力建设

在管理层致辞中，哈尔滨银行、北京银行、贵州银行、锦州银行、泸州银行、南京银行、宁波银行、上海银行和苏州银行都强调了“科技”。与国有银行和股份制银行不同，城商行管理层提及“科技”的比例明显更多。这并不是前两者不关心“科技”建设，正相反，由于过去几年国有银行与股份制银行在科技方面投入了大量的人力物力，已经取得了明显的成效。相较而言，城市商业银行由于规模限制，前期投入较少，因此更多采取了追随战略，在大行取得一定成效后开始纷纷布局科技建设。

2.重视“业务”能力建设

在管理层致辞中，哈尔滨银行、甘肃银行、贵阳银行、贵州银行、江苏银行、锦州银行、九江银行、泸州银行、南京银行、宁波银行、上海银行和苏州银行都强调“业务”。在异地业务受限，本地化要求加大的背景下，城市商业银行无疑是转型压力最大的一类群体。怎么样在有限的发展空间里持续增长，打造优势业务成为城市商业银行的共识。

（二）城市商业银行关注方向特点分析

1.锦州银行与泸州银行关注“处置”

锦州银行和泸州银行是城市商业银行中唯二强调“处置”的城商行。经历了不良攀升和净利润下滑，锦州银行和泸州银行强调“处置”能力建设，体现出两家银行化解困境重新出发的决心。

2.宁波银行与苏州银行关注“赋能”

宁波银行和苏州银行是城市商业银行中唯二强调“赋能”的城商行。宁波银行作为国内金融科技特色较为鲜明的城商行，苏州银行作为最早接入央行数字货币试点的城商行，已经享受到金融科技“赋能”带来的业务增长。

3.南京银行关注“协同”

南京银行是城商行中在20大关键词中唯一包含“协同”的城商行。近年来，南京银行强化集团内部协同管理，高效联动南银理财、鑫元基金、各投资机构和股东单位，深化与法国巴黎银行的全方位战略合作，完善鑫合金融家俱乐部运作机制，实现更好的资源共享和价值共创，取得了良好的效果。随着国家经济增长的放缓，城商行之间增进交流，加强合作，将会成为一种潮流。

4.哈尔滨银行关注“农机”

哈尔滨银行是城商行中在20大关键词中唯一包含“农机”的城商行。结合哈尔滨城商行所处的黑龙江是国内农用机械使用量最大的省份，以及哈尔滨银行将“业务”放在所有关键词首位，可以看出哈尔滨银行确实根据所在区域特点寻找业务拓展空间。

五、农村商业银行关注重点

本节统计了4家农村商业银行④的7份管理人员致辞。通过将7份管理层致辞合计140个关键词进行汇总，统计出现频率最高的20个关键词，本文发现，除了共同关注的“发展”“金融”“风险”“服务”和“疫情”之外，农村商业银行还有自身独特的关注视角。

表5 农村商业银行管理层致辞前20大关键词

资料来源：银行年报

（一）农村商业银行关注方向共性分析

1.强调“转型”

在管理层致辞中，九台农商行、青岛农商行和苏农银行都强调了转型。作为商业银行中规模较小、业务空间较小的一类群体，农商行抵御风险的能力较弱。通过转型扩充业务边界，提高抗风险能力，是农商行管理层关注的焦点。

2.重视“业务”能力建设

在管理层致辞中，广州农商行和青岛农商行都强调“业务”。在异地业务受限，与城商行相似，农商行面临的转型压力同样巨大。怎么样在有限的发展空间里持续增长，打造优势业务也成为农村商业银行的共识。

（二）农村商业银行关注方向特点分析

1.广州农商行强调“出口”

地处我国外贸最为发达的广州，广州农商行结合自身所处环境，打造“出口”业务优势，体现其拓展业务优势的决心和能力。

2.九台农商行强调“结构”

九台农商行强调经营结构转型和资产负债转型。地处东北腹地，缺乏本土经济支撑，如果九台农商行能够转型成功，将为众多城农商行转型提供借鉴。

注释：

①分别为工商银行、建设银行、交通银行、农业银行和邮储银行。

②分别为渤海银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、浦发银行和兴业银行。

③分别为海尔滨银行、北京银行、甘肃银行、贵阳银行、贵州银行、江苏银行、江西银行、锦州银行、九江银行、泸州银行、南京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、盛京银行、苏州银行、天津银行和西安银行。

④分别为广州农商行、九台农商行、青岛农商行和苏农银行。

参考文献:

[1]胡文勇,王建宁.基于大数据的风险预警系统建设及其应用研究[J].金融纵横,2018(12): 9-14.

[2]卢小宾,徐超，面向风险管理的银行大数据分析系统架构研究[J].信息资源管理学报,2018(02):4-12.

[3]沐华,屈俊.财富管理——未来商业银行转型的重点[J].银行家,2017(01):40-43.